“巨头系”360金融赴美上市,总市值约23.76亿美元

360金融作为“巨头系”消费金融平台成功登陆纳斯达克,发行价为16.5美元,根据实时股价与总股本1.44亿股计算,360金融总市值约为23.76亿美元。
文/王美文 亿欧专栏作者

亿欧消息,12月14日晚间,互联网消费金融平台360金融在纳斯达克成功敲钟,股票代码为“QFIN”,花旗银行、海通、尚诚集团(AMTD)、Lighthouse为其承销商。
360金融发行价为16.5美元,根据实时股价与总股本1.44亿股计算,360金融总市值约为23.76亿美元。
据了解,360金融成立于2016年7月,并于2018年9月拆分独立运营发展,旗下产品包括360借条、360小微贷和360分期。在牌照方面360金融持有融资担保和网络小贷两张金融牌照。在融资方面,360金融共计完成四轮融资,参股方包括红点创投中国基金、峰瑞资本、IDG资本等基金。
根据招股书披露,此次IPO融资将用于科技研发和人才培养、品牌推广、潜在收购和战略投资等。
招股书显示,截至2018年9月30日,360金融累计借款人640万、累计发放贷款944亿元、贷款余额347亿元。与2016第四季度相比,累计借款人、累计贷款总额、贷款余额的季度复合增长率分别为97%、115.6%、94.9%。
在2018年上半年,360金融净收入约为7.43亿元,和去年同期1227万相比同比增长5947.2%。2018年上半年360金融净亏损5.72亿元,调整后的净亏损为1.06亿元人民币,较过去一年有所收窄。
360金融CEO徐军在内部信称,“创业是我们多元化团队共同信仰的价值观。上市只是一个起步,号召每一位360金融人勿忘初心,继续快速行动,迎接新的挑战。”
事实上,在资本寒冬的大环境下,国内互联网金融、金融科技等平台赴美IPO的二级市场表现普遍较差。
其中,小赢科技于2018年9月19日登陆纽交所,股票发行价为9.5美元,截至发稿其股价为6.64美元,3个月时间下跌超30%。
而2017年11月3日登陆纳斯达克的和信贷的股票表现则更为惨烈,公开资料显示和信贷股票发行价为10美元,截至发稿其股价为2.15美元,较发行价下跌约为78.5%。此外,微贷网、趣店、乐信、宜人贷、信而富等登陆美股的企业股价均低于预期。
有业内人士直言,360金融作为“巨头系”消费金融平台成功登陆纳斯达克,一方面,有利于提振国内互联网金融、金融科技等平台的二级市场信心。另一方面,将会对其他“巨头系”互联网金融、金融科技平台造成了一定压力。
根据奥维数据统计显示,从2018年Q2促成放款额来看,在有互联网技术巨头支持的线上信贷平台中, 360金融的业务规模在中国排名第五,前四名依次是蚂蚁金服、微众银行、京东金融、百度金融(度小满)。
其中,与360金融放贷规模仅差一位的,百度金融已于2018年4月28日正式完成拆分融资协议签署,拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”,实现独立运营。
从发展脉络上来看,度小满与360金融近乎相同,如今360金融成功登陆纳斯达克,度小满的IPO却还在路上。
而京东金融于2013年10月开始独立运营,2017年6月30日完成重组交割,2018年11月20日,正式品牌升级为“京东数字科技”,从分拆独立运营,京东金融一直在为上市做准备,但目前还尚未披露具体上市时间表。文章内容系作者个人观点,不代表亿欧对观点赞同或支持;转载请注明作者姓名和来源。

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